公告日期:2024-10-29
国泰君安证券股份有限公司
关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司
使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增加投资
以实施募投项目的核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人”)作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称“铭利达”或者“公司”)首次公开发行股票并上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求,对公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增加投资以实施募投项目的事项进行了核查,核查情况及核查意见如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意深圳市
铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1516 号),公司向不特定对象发行 1,000 万张可转换公司债券,期限 6 年,每张面值 100.00 元,按面值发行。公司实际向不特定对象发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券,扣除发行费用(不含税)人民币8,394,122.64 元后,实际募集资金净额为人民币 991,605,877.36 元。上述募集资金已全部到账,上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(上会师报字[2023]第11112号)。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户管理,公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》。
公司于 2024 年 6 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会
第十五次会议、于 2024 年 7 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会,审
议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》,同意公司将原募投项目“铭利达安徽含山精密结构件生产基地建设项目(一期)”和“新能源关键零部件智能制造项目(一期)”尚未使用的合计 45,000.00 万元募集资金(占公司可转债募集资金总额的 45%)用于公司新增的募投项目“墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目”的建设,“墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目”的实施主体为铭利达(墨西哥)科技有限公司(以下简称“铭
利达(墨西哥)”)。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日披露于巨潮资讯网
(http://www.c ni nfo.co m.cn)的《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告》。
三、本次增加投资的基本情况
鉴于铭利达(墨西哥)为“墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目”的实施主体,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,公司使用募集资金 45,000.00 万元人民币,折合 6,331.05 万元美元通过公司的全资子公司香港铭利达科技有限公司(以下简称“香港铭利达”)向全资孙公司铭利达(墨西哥)增资及实缴出资。
四、本次增加投资对象的基本情况
(一)基本情况
公司名称 铭利达(墨西哥)科技有限公司
注册登记编号 MMT240401NT2
公司类型 可变资本有限责任公司
注册资本 100 万元比索(折合人民币 41.29 万人民币)
注册地址 墨西哥瓜纳华托州伊拉普阿托市
经营范围 精密结构件的研发、生产、加工和销售
股权结构 公司全资子公司香港铭利达科技有限公司持有 90%股权 ,公
司持有 10%股权。
(二)相关财务数据
单位:墨西哥比索
主要财 务指标 2024年 9月 30日(未经审计)
资产总额 202,401,222.40
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