公告日期：2024-08-28

国泰君安证券股份有限公司

关于聚胶新材料股份有限公司使用超募资金及自有资金投资
建设马来西亚生产基地项目的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为聚胶新材料股份有限公司（以下简称“聚胶股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对聚胶股份使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000 万股，每股发行价为人民币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57万元后，募集资金净额
为 96,220.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 30 日对
上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]7-83 号）。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后的净额拟用于投资下列项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 年产 12万吨卫生用品高分子新材料制造及 29,125.00 24,439.83
研发总部项目

2 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目 16,630.44 16,630.44

3 补充营运资金项目 7,000.00 7,000.00

合计 52,755.44 48,070.27

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 96,220.43 万元，本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投资额的部分为超募资金，超募资金为 48,150.16万元。

三、超募资金使用情况

公司于 2022 年 9 月 5 日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次
会议，于 2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币 7,800 万元的超募
资金用于偿还银行贷款。公司已于 2022 年 9 月 21日累计使用超募资金偿还银行贷
款 7,800 万元。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 6日披露于巨潮资讯网的《关于使
用部分超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2022-008）。

公司于 2022年 12月 9日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十
次会议，于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司使用超募资金人民币4,881.75万元对募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”增加投资，
项目总投资额由 16,630.44 万元调整为 21,512.19 万元。公司已于 2023 年 1 月 5 日
将超募资金 4,881.75 万元转入募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”
的专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于
使用部分超募资金对部分募投项目增加投资的公告》（公告编号：2022-027）。同时，上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，……
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