公告日期：2022-03-28

中信证券股份有限公司

关于

北京华如科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二二年三月

目 录

声 明......2
第一节 本次证券发行基本情况......3
一、保荐人名称 ......3
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......3
三、发行人基本情况 ......3
四、保荐人与发行人的关联关系 ......4
五、保荐人内部审核程序和内核意见 ......5
第二节 保荐人承诺事项......7
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论......8
一、保荐结论 ......8
二、本次发行履行了必要的决策程序 ......8
三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ......9
四、发行人符合《创业板首发管理办法》规定的发行条件 ......9
五、发行人面临的主要风险 ......12
六、发行人的发展前景评价 ......14
七、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查 ......17
八、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息 ......18
九、专业核查机构的聘请情况 ......19
保荐代表人专项授权书......21

声 明

中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。若因保荐机构为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“本保荐人”或“中信证券”）。
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定刘芮辰、王彬为北京华如科技股份有限公司（以下简称“华如科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人；本项目无项目协办人，原项目协办人戴广大已离职；指定李娟、栾承昊、屈子问、买鸿翔为项目组成员。

（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

刘芮辰，女，现任中信证券全球投资银行委员会总监，保荐代表人。拥有 8年投资银行从业经验。曾负责或参与了白云电器、朗新科技、睿创微纳、左江科技等 IPO 项目，东软载波、辰州矿业重组项目，蓝英装备跨境收购项目，全聚德等再融资项目。

王彬，男，现任中信证券全球投资银行委员会董事总经理，保荐代表人。拥
有十余年投资银行从业经验。曾主持和参与小米集团 H 股 IPO 及 CDR 申报、寒
武纪 IPO、石头科技 IPO、首都在线 IPO、华扬联众 IPO、博通集成 IPO、朗新
科技 IPO、创业慧康非公开发行、桑德环境配股、航天科技配股、建发股份配股、航天电子配股、中色股份配股、厦门中骏熊猫债、禹州集团熊猫债、中航高科重大资产重组、东北制药非公开发行、哈药集团重大资产重组等项目。
三、发行人基本情况

公司名称：北京华如科技股份有限公司

注册资本：7,910.00 万元

法定代表人：李杰

成立日期：2011 年 11 月 23 日

住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座三层
301-305 室、四层 401-410 室

邮政编码：100193

信息披露部门：董事会办公室

信息披露负责人：吴亚光

电话号码：010-56380866

传真号码：010-56380865

电子信箱：hrkj@huaru.com.cn

本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股（A 股）
四、保荐人与发行人的关联关系

（一）本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份情况

截至本发行保荐书签署日，除本保荐人间接持有发行人极少比例股份（小于0.001%）的情况之外，本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、重要关联方股份。

（二）发行人或其控股股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。