公告日期：2024-04-17

证券代码：301307 证券简称：美利信 上市地点：深圳证券交易所
重庆美利信科技股份有限公司

重大资产购买预案

标的公司 交易对方

BIEG Invest Eng. & Bet. mbH

VOIT Automotive GmbH Voit Beteiligungs GmbH

（德国公司）

Hendrik Otterbach（自然人）

BIEG Invest Eng. & Bet. mbH

Caroline Kneip（自然人）

Christopher Pajak（自然人）

Voit Polska Sp. Z o.o. Johannes Voit（自然人）

（波兰公司） Peter Buck（自然人）

Matthias Voit（自然人）

Zbigniew Psikus（自然人）

Krszystof Tomasik（自然人）

二 零二四年四月

目 录

目 录...... 1
释 义...... 4
声 明...... 7
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 7
二、交易对方声明...... 7
重大事项提示...... 8
一、本次重组方案概述...... 8
二、本次交易的性质...... 14
三、本次交易对上市公司的影响...... 15
四、本次交易决策过程和批准情况...... 16
五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ...... 17 六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次
重组预案公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ...... 17
七、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 17
八、待补充披露的信息提示...... 19
重大风险提示...... 20
一、与本次交易相关的风险...... 20
二、标的公司业务经营相关风险...... 22
三、交易完成后上市公司经营相关风险...... 24
第一节 本次交易概况...... 26
一、本次交易的背景和目的...... 26
二、本次交易的具体方案...... 29
二、本次交易的性质...... 32
三、本次交易对上市公司的影响...... 33
四、本次交易决策过程和批准情况...... 34
第二节 上市公司基本情况...... 36
一、上市公司基本信息...... 36
二、上市公司主要股东情况...... 36
三、上市公司最近三十六个月的控股权变动情况...... 38

四、上市公司主营业务发展情况...... 38
五、上市公司最近三年的主要财务指标...... 38
第三节 交易对方基本情况...... 40
一、德国公司交易对方基本情况...... 40
二、波兰公司交易对方基本情况...... 41
第四节 交易标的基本情况...... 44
一、标的公司基本情况...... 44
二、股权结构及控制关系情况...... 45
三、主营业务情况...... 45
四、标的公司主要财务数据...... 47
第五节 标的资产评估情况...... 48
第六节 本次交易主要合同...... 49
一、《总体协议》...... 49
二、德国公司《股权收购及转让协议》...... 62
三、波兰公……
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