今日早盘,银行股再度重挫,导致上证指数、上证50纷纷创出阶段性新低,上证指数跌破2800点,小盘成长股则大面积反弹,创业板指、科创50等股指飘红。
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盘面上,新型烟草、钛金属、锂矿、玻璃基板等板块涨幅居前,银行、石油、煤炭、电力等板块跌幅居前。
烟草行业迎政策利好
烟草股早间集体走强,板块指数大幅高开高走,盘中一度放量涨逾3%,创2个多月来新高,半日成交超昨日全天成交。昆船智能开盘20%涨停,顺灏股份亦以涨停价开盘,东峰集团则秒速封板。
新型烟草、广告包装等相关板块亦强势上攻,金龙机电放量“20cm”涨停,小崧股份、集友股份、维科技术、科森科技等也批量涨停。
消息面,国家烟草专卖局发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》,国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。依法取得烟草专卖许可证的电子烟用烟碱原料销售企业、电子烟用烟碱生产企业、雾化物生产企业、电子烟生产企业(含产品生产、代加工、品牌持有企业等)、电子烟批发企业(含电子烟进口经营企业)、电子烟零售经营主体等各类电子烟市场主体应当通过平台进行交易。
《通知》还提到,国产内销电子烟产品出厂价、建议零售价由电子烟产品生产企业和电子烟品牌持有企业自主确定,批发价由电子烟批发企业结合经营管理成本、国家税收政策等因素,在出厂价的基础上合理确定。同一规格电子烟产品实行全国统一销售价格,并在平台上公开。产业链各环节经营利润应当处于合理区间,电子烟产品价格总水平保持基本稳定。
根据中信证券研报数据,2024年上半年,中国卷烟产量稳中有增,生产1.4万亿支,同比增长1.6%。上半年,卷烟出口金额同比增长41.6%。
财通证券指出,国内电子烟监管细则逐步完善,推动市场有序规范发展,市场化定价机制展现了监管部门对于维护市场秩序、促进市场良性健康发展的积极态度。长期看不合规产品将逐步出清,市场份额有望进一步集中,利好生产、品牌等各环节优势头部企业。
钛金属需求快速增长
钛金属概念早间同样放量高开高走,板块指数一度大涨逾2%。金浦钛业开盘后仅约10分就直线涨停,股价创3个月来新高;惠云钛业、坤彩科技、宝钛股份等涨幅居前。
iPhone 16系列将于9月10日发布,近日,网上流传苹果公司将在iPhone 16 Pro系列中使用钛金属作为外壳材料。此外,传华为Mate70也将使用钛金属外壳。
自去年iPhone 15告别不锈钢,进入钛合金时代后,今年小米14Ultra、荣耀Magic6 RSR保时捷新机均使用了钛金属,华为、三星、OPPO等3C巨头们也纷纷计划或推出含“钛”产品。
钛金属及钛合金,具有强度高、生物相容性优异、耐蚀性好、耐热性高等性能和优点,钛金属机身还有一个显著的优点是其新的拉丝表面处理技术,具有更好的抗拉伸效果。这种处理方式使得手机不易留下指纹,更加清洁美观,且具有更舒适的边框手感。
我国是世界第一大钛铁矿储备国和生产国。USGS数据显示,2023年我国钛铁矿资源储量约2.1亿吨,占全球总储量30.2%,其次为澳大利亚钛铁矿储量1.8亿吨。
随着钛金属的应用越来越广泛,全球钛铁资源储量数据今年来不断下修,全球钛铁矿储量在2018年达到顶峰9.4亿吨后开始逐年回落,2023年下降至7.45亿吨。
而且我国钛白粉的出口量近年连续大幅增长,据中国海关总署统计,2023年我国钛白粉出口量为164.2万吨,同比增长16.7%,近5年复合增长率约为12.6%。
西南证券表示,随着下游对海绵钛的需求增加以及钛白粉需求的恢复,预计上游矿企的开工率将有所提升,产能利用率将逐步从2023年的83%提高到2026年的91%。此外,折叠屏手机市场的快速增长,预计钛合金铰链2024年—2026年将分别拉动24.2吨、36.3吨、72.8吨的钛合金用量。以钛用量占比90%来测算,2024年—2026年将分别拉动21.8吨、32.7吨、65.5 吨钛用量。