公告日期：2024-08-29

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对通行宝使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号文）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 18.78 元，募集资金总额人民币 1,126,800,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币1,029,889,966.90 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新
股的募集资金到位情况进了审验，并于 2022 年 9 月 6 日出具了《验资报告》（中
天运[2022]验字第 90046 号）。

公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，全部投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额

1 ETC 城市静态交通建设项目 12,342.03 12,342.03

2 智能交通云平台升级及产业化项目 14,714.90 14,714.90

3 ETC 生态运营平台建设项目 8,404.67 8,404.67

4 智慧交通研究院建设项目 15,480.85 15,480.85

5 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00

合计 55,942.45 55,942.45

三、超募资金的使用情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会
第十二次会议，并于 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 14,100.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。具体内容详见公司于 2022 年 11 月12 日在深圳证券交易所网站 （www.szse.com.cn）披露的《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。

公司于 2022 年 12 月 15 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会
第十三次会议，并于 2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”的议案》，同意公司使用额度不超过 15,683.79 万元超募资金投资“自由流云收费解决方案
建设项目”。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在深圳证券交易所网站
（www.szse.com.cn）披露的《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”的公告》（公告编号：2022-023）。

四、本次使用超额募集资金永久补充流动资金的计划

根据《上市公司监管指……
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