公告日期：2024-07-17

河北科力汽车装备股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

特别提示

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“科力装备”或“发行人”）首 次公开发行 17,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创 业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会 委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2024〕339 号）。发行人的股票简称为“科力装备”，股票代码为“301552”。

发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐 人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币 30.00 元/股，本次发行股份数 量为 17,000,000 股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、 符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和 合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需 参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售数量为 3,400,000 股，占本次发行数量的 20.00%。根
据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员 工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即长江资管星耀科力汽车员工参 与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“科力装备员工资管计划”））和 其他参与战略配售的投资者组成。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投 资者最终获配数量为 2,516,666 股，约占本次发行数量的 14.80%，其中科力装备 员工资管计划最终战略配售股份数量为1,666,666股，约占本次发行数量的9.80%； 其他参与战略配售的投资者最终合计获配数量为 850,000 股，约占本次发行数量
的 5.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 883,334 股回拨至网下发行。

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为10,403,334 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 71.83%；网上初始发行数量为 4,080,000 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 28.17%。根据《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为 7,087.51654 倍，高于 100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量
后本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即 2,897,000 股）
由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 7,506,334 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 51.83%；网上最终发行数量为 6,977,000 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 48.17%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0241276194%，有效申购倍数为 4,144.62771 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2024 年 7 月 15 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格为人民币 30.00 元/股，发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售数量为 3,400,000……
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