公告日期：2024-04-29

华泰联合证券有限责任公司

关于大连达利凯普科技股份公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为大连达利凯普科技股份公司（以下简称“达利凯普”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对达利凯普使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行6,001 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股的发行价格为人民币 8.9 元，募集资金总额为人民币 534,089,000.00 元，扣除发行费用人民币86,099,417.91 元后，募集资金净额为人民币 447,989,582.09 元。

上述募集资金已于 2023 年 12 月 26 日划至公司募集资金专项账户，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 26 日对募集资金的到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2023]727 号）。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），本次公开发行募集资金扣除发行费用后调整后拟投资于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投 调整后拟使用募集
入金额 资金投入金额

1 高端电子元器件产业化 33,142.00 30,424.32 30,424.32
一期项目

2 信息化升级改造项目 6,500.00 6,500.00 6,500.00

3 营销网络建设项目 3,000.00 3,000.00 2,891.07

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,983.57

合计 47,642.00 44,924.32 44,798.96

注：公司实际募集资金净额为 44,798.96 万元，与《招股说明书》拟投入合计金额差异
125.36 万元，调整补充流动资金 16.43 万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额 4,983.57万元；调整营销网络建设项目 108.93 万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额 2,891.07万元。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排

截至 2023 年 12 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的实际投资额合计人民币 31,712.72 万元，具体情况如下：

（一）自筹资金已预先投入募投项目情况及置换安排

本次募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2024〕3453 号”鉴证报告，截至 2023年 12 月 26 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为31,603.79 万元，具体投资项目情况如下：

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