公告日期：2022-07-18

申港证券股份有限公司

关于上海永天科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

申港证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰
国际金融大厦16/22/23楼

2022年7月

目录

一、关于定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 7
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 10
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 12
十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 16
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 17
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 17
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 18
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 20十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 20
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 21
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 24
十九、主办券商认为应当发表的其他意见...... 24
二十、关于本次定向发行的推荐结论...... 24

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、永天科技 指 上海永天科技股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股东大会 指 上海永天科技股份有限公司股东大会

监事会 指 上海永天科技股份有限公司监事会

董事会 指 上海永天科技股份有限公司董事会

公司章程 指 上海永天科技股份有限公司章程

主办券商、申港证券 指 申港证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《非上市公众公司信息披露内容 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3
指 号——定向发行说明书和发行情况报告书（2020
与格式准则第 3 号》 年修订）》

《非上市公众公司信息披露内容 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 4
与格式准则第 4 号》 号——定向发行申请文件（2020 年修订）》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。