随着在高端市场加快拓展，国际知名度和品牌竞争力不断提升，苏轴股份也成为今年机构主要的关注对象。上周，东北证券、东吴证券就联合新活力资本投资有限公司、深圳犀牛之星信息股份有限公司前往苏州，与公司董秘沈莺进行了业务交流。

　　苏轴股份称，公司在德国设立了全资子公司，旨在进一步提升境外知名度及国际竞争力，加快国际化发展进程，是公司战略布局的重要一环，也是更好地快速响应欧洲地区客户的各项需求，满足客户本地化服务的要求，维护服务好现有客户，更快地开发新客户、新项目。

　　2023年，国外销售毛利率提升主要得益于稳步推进科技创新，产品结构迭代升级，高附加值产品销量增加；持续推进全面预算管理和降本增效，提升管理效能、扩能提速以及美元等外币汇率的升值。

　　公开资料显示，苏轴股份深耕滚针轴承领域六十余年，主营业务为滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售，是国内滚针轴承龙头。2022年公司被认定为工信部第四批专精特新“小巨人”企业。

　　公司持续做强主业和优势领域，多措并举巩固现有市场优势地位，加大产品研发力度，加速拓展新的核心项目。2024年，公司的新项目国内主要集中工业机器人、航空航天、工业自动化和高端装备等领域，海外则主要集中于汽车领域。而公司轴承在工业机器人上应用多年，但供货量较少，收入占比不高，正在加大拓展，主要用于工业机器人关节部位。

　　苏轴股份告诉来访机构，公司航空航天类产品增速视客户需求及国产自主替代化进程确定。公司已与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开发意向，正在研制相关产品。

　　开源证券分析指出，苏轴股份汽车轴承技术储备丰富，核心技术涵盖轴承设计、零件加工、检测和试验等领域，多个研发项目打破国外技术垄断，实现进口替代。在兼顾已有行业发展的同时，进一步拓展航空航天、机器人等高价值量行业的配套开发，机器人谐波减速器用超薄精密滚针轴承技术与国外产品性能指标一致，2023年与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开发意向。

　　随着公司在汽车“以旧换新”政策+机器人快速发展驱动轴承高增长的背景下，苏轴股份在兼顾燃油车领域的同时，切入机器人+航空航天高成长赛道，业绩具备较大增长潜力。