公告日期：2020-05-19

中泰证券股份有限公司
关于上海美诺福科技股份有限公司
2020 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

（济南市经七路 86 号）

二○二○年五月

目 录

释 义 ...... 1
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ...... 2
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 3
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ...... 4四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见 ...... 8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 9
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......11
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 13
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 15
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 15
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 16
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 16
十六、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 16
十七、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 17
十八、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 18
十九、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 18

释 义

在本推荐报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

主办券商 指 中泰证券股份有限公司

公司、发行人、美诺福 指 上海美诺福科技股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股权登记日 指 2020 年 5 月 8 日

在册股东、现有股东 指 股权登记日公司在册股东

本次定向发行、本次发行 指 公司 2020 年第一次股票定向发行

瑞铃企管 指 浙江瑞铃企业管理股份有限公司

发行对象、认购对象 指 陈波、瑞铃企管

《定向发行说明书》 指 《上海美诺福科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发
行说明书》

发行对象与公司签订的《关于上海美诺福科技股份有限公
认购合同、本合同 指 司在全国中小企业股份转让系统定向发行股票之附生效
条件的认购合同》

《公司章程》 指 《上海美诺福科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

中泰证券股份有限公司

关于上海美诺福科技股份有限公司

2020 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

上海美诺福科技股份有限公司经中泰证券股份有限公司推荐，于 2014 年 5
月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：……
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