中报窗口期能否扭转医药弱势?
进入7月,迎来中报窗口时期。在这个时间点,中报窗口期能否扭转医药弱势?我认为希望是很大的,具体来说有以下几个原因:
首先,从整个二季度复苏的这个角度来看,医药在所有行业中确定性最高,前期受到限制的医药需求得到释放,线下医院人流量得到恢复,行业恢复进程良好。所以医药中报很可能是资金首选,尤其是中药、处方药等,其中处方药 2024 年的增长有很大的可能得到提速。
第二个原因是医药板块具备抵御国内外市场风险,相比于半导体等高科技行业,受到国外各类事件的影响会比较小,中药、医疗服务及处方药市场大都在国内。
第三,集采对处方药及部分器械影响基本结束,随着新产品获批,开始增加产量。而且医药板块连续下跌三年,估值性价是比较高的。
具体来看,了解到经过近几年的探索和机制完善,医保不再追求“大降价”的结果,规则和要求在波动中调整,变得更加稳定和可预测,意味着医保谈判逐渐有了相对宽松的气氛和环境,能够让创新药企在动态平衡中寻找到机会,实现患者、医保和企业的多赢,这对于创新药行业的发展是比较支持的。此外,医疗器械行业进口替代国产的方向继续,政策也是比较友好的。综合来看,医药板块发展前景还是很不错的,建议持有一些医药ETF(512010)等待板块回升。#外资频频唱多半导体 拐点来了?##医药从未这么惨?见底了吗?#
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