公告日期：2024-10-21

公告编号：临 2024-058

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优 1 浦发优 2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

关于“浦发转债”2024 年付息事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 10 月 25 日（星期五）

可转债除息日：2024 年 10 月 28 日（星期一）

可转债兑息发放日：2024 年 10 月 28 日（星期一）

上海浦东发展银行股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日公
开发行了 500 亿元可转换公司债券（简称“可转债”），本次可转债将于 2024 年
10 月 28 日支付 2023 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日期间的利息。根据《上
海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1.债券名称：上海浦东发展银行股份有限公司可转换公司债券

2.债券简称：浦发转债

3.债券代码：110059

4.证券类型：本次发行证券的种类为可转换为公司普通股（A 股）股票的公司债券。该可转债及未来转换的公司普通股股票在上海证券交易所上市。

5.发行规模：本次发行可转债总额为人民币 500 亿元。

6.发行数量：50,000 万张（5,000 万手）

7.票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。

8.可转债基本情况：

（1）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即 2019 年 10
月 28 日至 2025 年 10 月 27 日。

（2）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.80%、第三年 1.50%、第四年 2.10%、
第五年 3.20%、第六年 4.00%。

（3）债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债面值的 110%（含最后一年利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

（4）付息方式：

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发
行首日，即 2019 年 10 月 28 日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司普通股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（5）最新转股价格：12.92 元/股。

（6）转股起止日期：本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后
的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 5 月 6 日起至 2025 年 10 月 27
日。

（7）信用评级：AAA。

（8）信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

（9）担保事项：本次发行的可转债不提供担保。

9.登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简
称“中国结算上海分公司”）

二、本次付息方案

根据《募集说明书》，本计息年度票面利率为 3.20%（含税），即每张面值 100元人民币可转债付息金额为 3.20 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日及兑息发放日

1.可转债付息债权登记日：2024 年 10 月 25 日（星期五）

2.可转债除息日：2024 年 10 月 28 日（星期一）

3.可转债兑息发放日：2024 年 10 月 28 日（星期一）

四、债券付息对象

本次付息对象为截至 ……
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