公告日期：2024-04-27

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-019

上海国际港务（集团）股份有限公司

关于中期票据发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
于 2023 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《上港集
团关于注册及发行相关债券的议案》，于 2023 年 6 月 20 日召开了 2022 年年度股
东大会，审议通过了《关于注册及发行相关债券的议案》。根据公司收到的中国
银行间市场交易商协会（以下简称：“交易商协会”）于 2023 年 8 月 10 日发出
的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI41 号），交易商协会决定接受公司债务融资工具注册，公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起 2 年
内有效。2024 年 1 月 19 日，公司召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过
了《关于申请 2024 年度境内新增债务融资额度的议案》，董事会同意公司 2024年境内新增债务融资额度人民币 400 亿元，有效期自董事会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 6 月 21 日、2023 年 8 月 26
日、2024 年 1 月 20 日披露的《上港集团关于注册及发行相关债券的公告》（公告
编号：临 2023-014）、《上港集团 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-017）、《上港集团关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》(公告编号：临 2023-030)和《上港集团第三届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：临 2024-002）。

2024 年 4 月 25 日，公司完成了“上海国际港务（集团）股份有限公司 2024
年度第一期中期票据”和“上海国际港务（集团）股份有限公司 2024 年度第二期中期票据”的发行，募集资金将全部用于补充流动资金及偿还债务。具体中期票据发行结果如下：

1、上海国际港务（集团）股份有限公司 2024 年度第一期中期票据

上海国际港务（集

债券名称 团）股份有限公司 债券简称 24 沪港务 MTN001
2024 年度第一期

中期票据

债券代码 102481776 期限 5 年

起息日 2024 年 4 月 25 日 兑付日 2029 年 4 月 25 日

计划发行总额 20 亿元 实际发行总额 20 亿元

发行利率 2.20% 发行价 100 元

主承销商 上海银行股份有限公司

联席主承销商 南京银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、
中国邮政储蓄银行股份有限公司

募集资金用途 补充流动资金及偿还债务

2、上海国际港务（集团）股份有限公司 2024 年度第二期中期票据

上海国际港务（集

债券名称 团）股份有限公司 债券简称 24 沪港务 MTN002
2024 年度第二期

中期票据

债券代码 102481777 期限 3 年

起息日 2024 年 4 月 25 日 兑付日 2027 年 4 月 25 日

计划发行总额 20 亿元 实际发行总额 20 亿元

发行利率 2.10% 发行价 100 元

主承销商 上海银行股份有限公司

联席主承销商 中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公
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