公告日期：2014-10-09

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2014-038

浙江浙能电力股份有限公司

公开发行可转换公司债券

发行公告

浙江浙能电力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

重要提示

1、浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“浙能电力”）公开发

行A股可转换公司债券（以下简称“浙能转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委

员会证监许可[2014]980号文核准。

2、本次发行人民币100亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,000万手，

合1亿张。

3、本次发行的浙能转债不向原A股股东实行优先配售，采用网上向社会公众投资

者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售

发行相结合的方式进行。认购不足100亿元的部分由联席主承销商包销。网下发行和网

上发行预设的发行数量比例为70%:30%。发行人和联席主承销商将根据网上、网下实

际申购情况，按照网上定价发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上

和网下发行数量。

4、机构投资者网下申购的下限为50,000手（5,000万元），超过50,000手（5,000

万元）的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，申购的上限为7,000,000手（70

亿元），超出部分为无效申购。拟参与网下申购的机构投资者应按本公告的要求，正确

填写《浙江浙能电力股份有限公司可转换公司债券网下申购表》，并准备相关资料。

投资者在向联席主承销商传真网下申购表的同时须将电子版文件发送至电子邮箱

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zhenengcb@cicc.com.cn。请投资者务必保证电子版文件与传真的申购订单内容完全

一致。如有差异，联席主承销商将以传真的申购订单信息为准。

5、参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金，定金数量为其全部申购金额

的20%。参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日2014年10月13日（T日）

15:00前足额向联席主承销商指定账户划出申购定金，同时向联席主承销商传真申购表 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。