公告日期：2014-10-09

股票简称：浙能电力 股票代码：600023

浙江浙能电力股份有限公司

（注册地址：杭州市天目山路152号浙能大厦2楼）

公开发行可转换公司债券募集说明书

联席保荐人(联席主承销商)

中国国际金融公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

（北京市建国门外大街1号国贸 （上海市浦东新区世纪大道100号

大厦2座27层及28层） 上海环球金融中心75楼75T30室）

联席主承销商

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

2014年10月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、

误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说

明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行

人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自

行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项：

1、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券经中诚信评级，根据中诚信出具的《浙江浙能电力股份有限公

司可转换公司债券信用评级报告》（信评委函字【2014】017号）浙能电力主体信用评

级为AAA，本次可转换公司债券信用评级为AAA，评级展望为稳定。

公司本次发行的可转换公司债券上市后，中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。

2、公司本次发行可转换公司债券不提供担保

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：公开发行可转换……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。