公告日期：2014-10-13

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2014-040

浙江浙能电力股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行方案

提示性公告

浙江浙能电力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“浙能电力”）公开发行

A股可转换公司债券（以下简称“浙能转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕980号文核准。本次发行的募集说明

书摘要及发行公告已刊登在2014年10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和《证券日报》上。投资者亦可到上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站

（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行

的发行方案提示如下：

本次共发行人民币100亿元浙能转债，每张面值为100元人民币，按面值发行。本

次发行共计10,000万张。

本次发行的浙能转债不向原A股股东实行优先配售，配售采用网上向社会公众投

资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，若认购

不足100亿元的部分则由联席主承销商包销。

网下发行和网上发行预设的发行数量比例为70%:30%。发行人和承销商将根据网

上、网下实际申购情况，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确定

最终的网上和网下发行数量。

机构投资者网下申购的下限为50,000手（5,000万元），超过50,000手（5,000万元）

的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，申购的上限为7,000,000手（70亿元）。拟

参与网下申购的机构投资者应按本公告的要求，正确填写《浙江浙能电力股份有限公司

可转换公司债券网下申购表》，并准备相关资料。参与网下申购的机构投资者必须在网

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下申购日2014年10月13日（T日）15:00前足额向联席主承销商指定账户划出申购定

金，同时向联席主承销商传真申购表和划款凭证等指定文件，应确保申购定金于当日（T

日）17:00前汇至联席主承销商指定账户。未按规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。