公告日期：2014-10-16

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2014-041

浙江浙能电力股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及网下发行结果公告

浙江浙能电力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“浙能电力”）公开发行100亿元

可转换公司债券（以下简称“浙能转债”）网上、网下申购已于2014年10月13日结束。

发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次浙能转债发行申购结果公告

如下：

一、总体情况

浙能转债本次发行100亿元（1,000万手），发行价格为每手1,000元，发行日期

为2014年10月13日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

验资，网下申购资金经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经浙江

天册律师事务所律师现场见证。

根据《浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称

“《发行公告》”）的规定：本次发行发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际申购

情况，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下

发行数量。根据实际申购情况，网下申购和网上申购的配售比例/中签率分别确定为

0.86150805%、0.86151118%。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的浙能转债不向发行人原A股股东优先配售，采用网

下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发

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行相结合的方式进行。最终发行结果如下：

1、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的浙能转债为70,689,000元

（70,689手），占本次发行总量的0.71%，网上中签率为0.86151118%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户

数为10,823户，有效申购数量为8,205,233手，即8,205,233,000元，配号总数为

8,205,233个，起讫号码为……
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