国信证券维持华电国际优于大市评级 目标价5.94~6.53元
国信证券8月23日发布研报，维持华电国际优于大市评级，目标价区间5.94~6.53元。截至报告日，公司最新收盘价为5.41元，较目标价有9.8%~20.7%的上行空间。国信证券预测，华电国际2024年归母净利润60.71亿元，同比增长34.25%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1168.44 | 1214.23 | 1237.85 |
| 归母净利润(亿元) | 60.71 | 67.53 | 74.21 |
| 每股收益(元) | 0.59 | 0.66 | 0.73 |
| 每股净资产(元) | 7.16 | 7.57 | 8.05 |
| 市盈率(PE) | 9.2 | 8.3 | 7.5 |
| 市净率(PB) | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 净资产收益率(%) | 8 | 9 | 9 |
注：数据获取自研报正文。
华电国际近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为7.34元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 华泰证券 | 7.81 | 买入 | Q2扣非归母净利同/环比+26/4% |
| 2024-08-23 | 国信证券 | 5.94 - 6.53 | 优于大市 | 电量、电价下降影响收入，华电集团优质资产注入 |
| 2024-08-15 | 长江证券 | - | 买入 | 煤炭亏损限制业绩，中期分红彰显诚意 |
| 2024-08-05 | 长江证券 | - | 买入 | 集团注入优质资产，公司成长再获明确 |
| 2024-08-02 | 华泰证券 | 7.97 | 买入 | 火电资产注入，央企市值管理再下一城 |
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