华源证券08月28日发布研报称，给予华电国际（600027.SH，最新价：5.4元）增持评级。评级理由主要包括：1）受新能源及水电冲击，火电发电量下滑，电价小幅下降符合预期，煤价下行带动盈利提升；2）参股煤矿业绩大幅下滑拖累投资收益，新能源投资收益继续增长；3）拟收购集团约16GW装机火电装机，有助于拓展公司业务版图。风险提示：煤价波动；电价政策调整。

　　AI点评：华电国际近一个月获得7份券商研报关注，买入4家，平均目标价为6.53元，与最新价5.4元相比，高1.13元，目标均价涨幅20.93%。