民生证券给予中国石化推荐评级
来源:每日经济新闻
民生证券08月26日发布研报称,给予中国石化(600028.SH,最新价:6.84元)推荐评级。评级理由主要包括:1)勘探及开发:天然气产量稳步增长,原油量价同增,利润稳步增长;2)炼油:部分产品需求增速放缓,效益有所下滑;3)化工:挖潜增效、降本减费,亏损幅度收窄,且合联营公司盈利大幅好转;4)营销和分销:柴油和燃料油需求不及预期,境外销售延续高增;5)中期分红比率50%,A/H股股息率为2.1%/3.1%,同时公司计划24~26全年分红比率不低于65%,A/H股保底股息率为5.6%/8.2%。风险提示:原油价格波动的风险,化工品景气度下行的风险,下游需求不及预期的风险。
AI点评:中国石化近一个月获得2份券商研报关注,买入2家。
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