公告日期：2024-06-29

证券代码：600029 证券简称：南方航空
转债代码：110075 转债简称：南航转债
中国南方航空股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中国南方航空股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《中国南方航空股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《中国南方航空股份有限公司 2023 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。

目 录

第一节 本期债券情况 ......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况......14
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......15
第四节 发行人募集资金使用情况 ......18
第五节 本次债券担保人情况 ......22
第六节 债券持有人会议召开情况 ......23
第七节 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的付息情况......24
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ......25
第九节 发行人偿债意愿和偿债能力分析......26
第十节 发行人增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况......27
第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......29

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行 A 股可转换公司债券发行方案于 2020 年 5 月 14 日经中国南
方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”、“公司”或“发行人”）第八届董事会
第十三次会议审议通过，并经公司于 2020 年 6 月 30 日召开的 2019 年度股东大
会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议
通过。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264号）文核准，南方航空获准公开发行不超过 160.00 亿元的 A 股可转换公司债券（以下简称“本期债券”、“南航转债”）。

公司于 2020 年 10月 15 日公开发行了 16,000万张 A股可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额为 160.00 亿元，扣除承销及保荐费用 1,769.17 万元后
的余额 1,598,230.83 万元已由保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限
公司于 2020 年 10 月 21 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了毕马威华振验字第2000749号《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金验证报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]355 号文同意，公司本次发行的160.00亿元可转换公司债券于 2020年 11月 3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南航转债”，债券代码“110075”。

二、本期债券的主要条款

（一）本期债券的种类

本期债券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该 A 股可转
债及未来转换的 A股股票已于 2020年 11 月 3日在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

（三）债券票面金额

本次发行的 A股可转债按面值……
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