海通证券维持招商银行优于大市评级 目标价34.59~36.15元
海通证券9月17日发布研报，维持招商银行优于大市评级，目标价区间34.59~36.15元。截至报告日，公司最新收盘价为30.6元，较目标价有13.04%~18.14%的上行空间。海通证券预测，招商银行2024年归母净利润1495.76亿元，同比增长2.03%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3284.39 | 3352.65 | 3576.66 |
| 归母净利润(亿元) | 1495.76 | 1588.09 | 1667.16 |
| 每股收益(元) | 5.8 | 6.16 | 6.47 |
| 每股净资产(元) | 40.17 | 44.34 | 48.69 |
| 市盈率(PE) | 5.27 | 4.96 | 4.73 |
| 市净率(PB) | 0.76 | 0.69 | 0.63 |
| 净资产收益率(%) | 15.17 | 14.59 | 13.92 |
| 总资产收益率(%) | 1.3 | 1.29 | 1.25 |
注：数据获取自研报正文。
招商银行近一个月获得19份券商研报关注，平均目标价为39.95元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-17 | 海通证券 | 34.59 - 36.15 | 优于大市 | 招商银行2024年半年报点评：利润增速提升，资产质量整体稳定 |
| 2024-09-06 | 天风证券 | 39.76 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-09-05 | 华福证券 | 40.32 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-09-05 | 华泰证券 | 40.61 | 买入 | 资产质量稳健，负债成本优化 |
| 2024-09-04 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
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