国泰君安维持招商银行增持评级 目标价43.75元
国泰君安11月2日发布研报，维持招商银行增持评级，目标价位43.75元。截至报告日，公司最新收盘价为38.01元，较目标价有15.1%的上行空间。国泰君安预测，招商银行2024年归母净利润1468.77亿元，同比增长0.19%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3296.87 | 3235.71 | 3329.11 |
| 归母净利润(亿元) | 1468.77 | 1476.41 | 1532.28 |
| 每股收益(元) | 5.64 | 5.67 | 5.89 |
| 每股净资产(元) | 41.25 | 45.06 | 49.09 |
| 市盈率(PE) | 6.74 | 6.7 | 6.45 |
| 市净率(PB) | 0.92 | 0.84 | 0.77 |
| 净资产收益率(%) | 13.13 | 12.21 | 11.72 |
| 总资产收益率(%) | 1.3 | 1.23 | 1.2 |
注：数据获取自研报正文。
招商银行近一个月获得18份券商研报关注，平均目标价为45.39元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-02 | 国泰君安 | 43.75 | 增持 | 招商银行2024年三季报点评：稳字当头，全年利润增速向好 |
| 2024-11-01 | 中泰证券 | - | 增持 | 详解招商银行2024三季报：业绩增幅回暖；资产质量稳健 |
| 2024-11-01 | 国联证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-31 | 天风证券 | 43.02 | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-31 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 资产质量稳健，等待复苏回归 |
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