西南证券04月25日发布研报称，给予保利发展（600048.SH，最新价：8.64元）买入评级，目标价格为9.69元。评级理由主要包括：1）利润短期承压，高分红彰显信心；2）聚焦核心城市，市占率持续提升；3）积极补充高质量土储，资源结构持续优化；4）财务结构持续优化，融资成本不断降低。风险提示：竣工交付低于预期、拿地和销售回款低于预期、地产政策不及预期等风险。

　　AI点评：保利发展近一个月获得10份券商研报关注，买入6家。