西南证券维持保利发展买入评级 目标价9.69元
西南证券4月26日发布研报，维持保利发展买入评级，目标价位9.69元。截至报告日，公司最新收盘价为8.64元，较目标价有12.15%的上行空间。西南证券预测，保利发展2024年归母净利润136.88亿元，同比增长13.43%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3619.18 | 3759.29 | 3869.69 |
| 归母净利润(亿元) | 136.88 | 142.69 | 150.36 |
| 每股收益(元) | 1.14 | 1.19 | 1.26 |
| 每股净资产(元) | 29.11 | 30.55 | 32.05 |
| 市盈率(PE) | 7 | 6.71 | 6.37 |
| 市净率(PB) | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| 净资产收益率(%) | 5.82 | 5.76 | 5.76 |
| 总资产收益率(%) | 1.39 | 1.43 | 1.49 |
注：数据获取自研报正文。
保利发展近一个月获得18份券商研报关注，平均目标价为14.38元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 西南证券 | 9.69 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-26 | 国泰君安 | 12.8 | 增持 | 2023年年报点评：聚焦现金流 |
| 2024-04-25 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-25 | 国信证券 | - | 买入 | 业绩短期承压，土储持续优化 |
| 2024-04-25 | 长江证券 | - | 买入 | 保利发展2023年报点评：周期逻辑不改长期逻辑，估值已反应悲观预期 |
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