国泰君安维持保利发展增持评级 目标价12.8元
国泰君安7月15日发布研报，维持保利发展增持评级，目标价位12.8元。截至报告日，公司最新收盘价为9元，较目标价有42.22%的上行空间。国泰君安预测，保利发展2024年归母净利润113.3亿元，同比减少6.11%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3235.51 | 3234.06 | 3335.6 |
| 归母净利润(亿元) | 113.3 | 121.36 | 131.41 |
| 每股收益(元) | 0.95 | 1.01 | 1.1 |
| 市盈率(PE) | 9.53 | 8.9 | 8.22 |
| 市净率(PB) | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
| 净资产收益率(%) | 5.5 | 5.7 | 6 |
| 总资产收益率(%) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
注：数据获取自研报正文。
保利发展近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为13.60元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | 国泰君安 | 12.8 | 增持 | 保利发展2024年H1业绩快报点评：静候黎明 |
| 2024-07-12 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-07-12 | 中信证券 | 14 | 买入 | 保利发展（600048.SH）重大事项点评—做好库存减法，优化筹资通道 |
| 2024-07-11 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2024-06-21 | 中信证券 | 14 | 买入 | 保利发展（600048.SH）跟踪点评—复苏预期下经营面底部可期，政策利好下资产端优化有望 |
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