公告日期：2024-10-09

北京德恒律师事务所

关于

保利发展控股集团股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券并上市的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目 录

一、 本次发行的批准和授权 ......6
二、 本次发行的主体资格 ......8
三、 本次发行的实质条件 ......8
四、 发行人的设立......14
五、 发行人的独立性 ......14
六、 发行人的控股股东和实际控制人......14
七、 发行人的股本及演变 ......16
八、 发行人的业务......17
九、 关联交易及同业竞争 ......18
十、 发行人的主要资产 ......21
十一、 发行人的重大债权债务......21
十二、 重大资产变化及收购兼并......23
十三、 发行人章程的制定与修改......24
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......24
十五、 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化......24
十六、 发行人的税务 ......25
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......26
十八、 发行人募集资金的运用......26
十九、 发行人业务发展目标 ......28
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚......28
二十一、 需要说明的其他事项 ......29
二十二、 发行人本次发行申请文件法律风险的评价 ......29
二十三、 结论意见......29

释义

在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

德恒/本所 指 北京德恒律师事务所

发行人/公司/保利发展 指 保利发展控股集团股份有限公司

本次发行 指 发行人向特定对象发行可转换公司债券并上
市

本次可转债 指 发行人本次向特定对象发行的可转换公司债
券

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会

中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及对其不时做出的
修订

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及对其不时做出的
修订

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《可转债管理办法》 指 《可转换公司债券管理办法》

《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、
《第18号法律适用意见》 指 第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第
五十七条、第六十条有关规定的适用意见——
证券期货法律适用意见第 18 号》

《第 6 号监管指引》 指 《监管规则适用指引—发行类第 6 号》

《第 7 号监管指引》 指 《监管规则适用指引—发行类第 7 号》

《上交所上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8
月修订）》

《自律监管指引第 5 号》指 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》

《募集说明书》 指 《保利发展控股集团股份有限公司向特定对
象发行可转换公司债券募集说明书……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。