公告日期：2024-10-08

中国国际金融股份有限公司
关于保利发展控股集团股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券之
上市保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二四年九月保利发展控股集团股份有限公司 上市保荐书
3-2-1
上海证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构” 、 “本机构” 或“中金公
司” ）接受保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展” 、 “发行人” 或
“公司” ）的委托，就发行人向特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以
下简称“本次发行” ）出具本上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》” ）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》 ” ）、《证券发行上市保荐业务管
理办法》（以下简称“《保荐办法》 ” ）、 《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下
简称“《注册管理办法》 ” ） ，以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》 ” ）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内
容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》 ” ） 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会” ）、上海证券交易所（以下简称“上交所” ）的有关规定，诚实
守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并
保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《保利发展控股集团股份有限公
司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 》 中相同的含义）保利发展控股集团股份有限公司 上市保荐书
3-2-2
一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料
公司名称 保利发展控股集团股份有限公司
英文名称 Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.
注册地址 广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层
注册时间 1992 年 9 月 14 日
注册资本 1,197,044.3418 万元人民币
法定代表人 刘平
上市时间 2006 年 7 月 31 日
上市板块 上海证券交易所主板
经营范围
房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；建筑物拆除（不含爆破作业）；
房屋建筑工程设计服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建筑工程
后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；建筑物空调设备、通风设备
系统安装服务；酒店管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品
零售贸易（许可审批类商品除外）
联系电话 020-89898833
邮政编码 510308
传真 020-89898833
公司网址 www.polycn.com
电子信箱 stock@polycn.com
本次证券发行类型 向特定对象发行可转换公司债券
（二） 主要财务数据及财务指标
1、 合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 138,998,432.26 143,691,179.03 147,135,297.39 139,993,305.29
负债总额 104,677,581.69 109,988,514.61 114,920,386.19 109,701,859.14
少数股东权益 14,283,529.33 13,848,354.73 12,592,150.67 10,735,353.36
归属于母公司的
所有者权益 20,037,321.23 19,854,309.69 19,622,760.52 19,556,092.78
2、 合并利润表主要数据保利发展控股集团股份有限公司 上市保荐书
3-2-3
单位：万元
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 13,924,918.07 34,682,813.29 28,101,669.82 28,493,313.63
营业利润 1,394,384.48 2,431,801.86 3,469,322.81 4,967,011.17
利润总额 1,409,590.60 2,462,613.09 3,530,060.29 5,003,496.20
净利润 1,069,777.32 1,789,922.06 2,698,744.96 3,718,947.58
归属于母公司的净
利润 741,987.53 1,206,715.6……
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