公告日期：2024-05-11

中信证券股份有限公司

关于

浙江东望时代科技股份有限公司

重大资产购买

之

2023 年度持续督导意见

暨持续督导总结报告

独立财务顾问

二〇二四年五月

独立财务顾问声明

中信证券股份有限公司接受委托，担任浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买的独立财务顾问。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本独立财务顾问经过审慎核查，结合浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年年度报告，出具关于浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告。

本独立财务顾问对浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买所出具持续督导意见所依据的文件和材料由上市公司及交易各方提供并由各方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。

本持续督导意见不构成对浙江东望时代科技股份有限公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

本独立财务顾问提请投资者认真阅读浙江东望时代科技股份有限公司的相关公告文件信息。

释义

在本持续督导意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

本持续督导意见 指 《中信证券股份有限公司关于浙江东望时代科技股份有限公司重
大资产购买之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告》

上市公司、公司、本公 指 浙江东望时代科技股份有限公司
司、东望时代

东阳市国资办 指 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室

新安洁 指 新安洁环境卫生股份有限公司

上海晨灿 指 上海晨灿投资中心（有限合伙）

重庆策聚 指 重庆策聚企业管理咨询中心（有限合伙）

重庆顺展 指 重庆顺展企业管理咨询中心（有限合伙）

重庆能瑞 指 重庆能瑞企业管理咨询中心（有限合伙）

科风投/重庆科风投 指 重庆科技风险投资有限公司

汇贤优策/重庆汇贤/目标 重庆汇贤优策科技股份有限公司，现已变更为重庆汇贤优策科技
公司/拟购买标的公司/标 指 有限公司
的公司

拟购买标的资产/标的资 指 重庆汇贤优策科技股份有限公司 100%股权，即现重庆汇贤优策
产/目标资产 科技有限公司 100%股权

交易对方 指 新安洁、正元智慧、上海晨灿、重庆策聚、重庆顺展、重庆能
瑞、科风投及李晓东等 25 位自然人

业绩承诺方 指 李晓东、重庆策聚、重庆顺展、重庆能瑞、欧波、谭淑娅

新安洁、正元智慧、上海晨灿、科风投、罗雅、高丹、曹桂华、
非业绩承诺方 指 车彤、陶重阳、曾志健、张南、吕德旭、蒋莉、叶美延、魏红
旗、鞠晓勤、叶胜、赵春林、苟锦川、孙世勇、王怡舟、郭邦
明、余杰、杨红卫、周开军、柏杰彦

本次交易、本次重组、 指 公司拟支付现金向交易对方购买其合计持有的汇贤优策 100%股
本次重大资产重组 权

《资产购买协议》 指 《浙江东望时代科技股份有限公司与李晓东等附件一所列之出售
方之资产购买协议》

《浙江东望时代科技股份有限公司与李晓东、欧波、谭淑娅、重
《业绩补偿协议》 指 庆策聚企业管理咨询中心（有限合伙）、重庆顺展企业管理咨询
中心（有限合……
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