通信板块今天涨停潮,是一日游还是一波行情,明天持续关注
今天通信板块还是很强的,不过是不是一日游还是开启第二波,还真心不好说,不过通信板块今天几乎是涨停潮!
北美DCI网络升级进入加速期
【北美光网运营商LUMN涨超90%】康宁与Lumen达成下一代光缆供应协议。Lumen在未来两年内每年保留康宁全球光纤产能的10%。该协议将使Lumen的城际网络里程增加一倍以上,以支持数据中心AI需求。
【DCI,AI链接的下一站】随着单个数据中心逐步达到电力瓶颈,未来算力集群将逐步从【显卡集群】转化为【数据中心集群】,用于数据中心互联的长距离DCI网络有望充分受益AI发展,成为网络侧的新增量。
【相干光模块/高端光纤/交换机受益】DCI网络由于传输距离长,因此需要专用的长距离相干光模块,此前相干模块需求主要来自电信建设,AI将给相干模块带来全新需求。高端光纤和高端交换机也将是DCI网络的重要组成部分,有望充分受益此轮建设周期。
建议关注:
相干光模块:新易盛/中际旭创/德科立/光迅科技
高端光纤:长飞/永鼎/中天/
高端交换机:Arista/博通!
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