公告日期：2014-05-19

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014-27

国金证券股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及网下发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：宏源证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“发行人”）公开发行25亿元可

转换公司债券（以下简称“国金转债”或“本可转债”），网上和网下申购工作已于2014

年5月14日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次国金转

债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

国金转债本次发行250,000万元（250万手），发行价格为每手1,000元，发行日

期为2014年5月14日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

上海分所验资、网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发

行经北京大成（上海）律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据《国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次国金

转债发行总额为250,000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原

A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部

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分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易

系统网上定价发行相结合的方式进行，最终的发行结果如下：

1、向原A股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息，发行人原无限售股东通过网上配售代码

“704109”进行优先配售国金转债1,260,128,000元（1,260,128手），约占本次发行总

量的50.41%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一……
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