公告日期：2014-12-12

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－68

转债代码：110025 转债简称：国金转债

转股代码：190025 转股简称：国金转股

国金证券股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议

暨提前赎回“国金转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第九届董事会第十七次会议（临时会议）于2014年12月11日在北京市西城区金融街19号8楼会议室召开，会议通知于2014年12月11日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

会议由董事长冉云先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于提前赎回“国金转债”的议案》

经中国证券监督管理委员会和上海证券交易所批准，公司于2014

年5月14日发行了总额为250,000万元的可转换公司债券。债券简称“国金转债”，债券代码110025，期限自发行之日起6年，转股期自2014年11月21日至2020年5月13日止，初始转股价格为19.97元/股，目前转股价格为9.99元/股。截止到2014年11月30日，尚有2,339,819,000元的“国金转债”未转股，占“国金转债”发行总量的93.59 %。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》关于提前赎回相关规定：“在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1．在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2．当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

公司股票自2014年11月21日进入转股期，从2014年11月21日至12月11日连续15个交易日收盘价格均高于当期转股价格（9.99元/股）的130%，首次触发可转债的提前赎回条款。

公司决定行使“国金转债”（债券代码110025）提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“国金转债”全部赎回。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司总经理金鹏先生提名，董事会同意聘任石鸿昕女士、肖振良先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

公司将尽快披露《关于实施“国金转债”赎回事宜的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等事项。

特此公告。

国金证券股份有限公司

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