国金证券首次给予北方稀土买入评级 目标价33.3元
国金证券5月16日发布研报，首次给予北方稀土买入评级，目标价位33.3元。截至报告日，公司最新收盘价为19.75元，较目标价有68.61%的上行空间。国金证券预测，北方稀土2024年归母净利润26.79亿元，同比增长13%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 364.2 | 428.83 | 495.33 |
| 归母净利润(亿元) | 26.79 | 41.01 | 58.64 |
| 每股收益(元) | 0.741 | 1.134 | 1.622 |
| 每股净资产(元) | 6.498 | 7.349 | 8.566 |
| 市盈率(PE) | 26.72 | 17.45 | 12.21 |
| 市净率(PB) | 3.05 | 2.69 | 2.31 |
| 净资产收益率(%) | 11.4 | 15.44 | 18.94 |
| 总资产收益率(%) | 6.43 | 9 | 11.81 |
注：数据获取自研报正文。
北方稀土近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为25.37元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 国金证券 | 33.3 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-05-09 | 光大证券 | - | 增持 | 5月挂牌价格点评：镨钕挂牌价格近8个月首次上涨，下游需求持续复苏 |
| 2024-05-07 | 东北证券 | - | 增持 | 北方稀土2023年年报及2024年一季报点评：持续获指标增量，静待稀土价格回暖带动盈利改善 |
| 2024-04-30 | 广发证券 | 25.21 | 买入 | Q1现行业性业绩大跌，关注公司下半年的放量 |
| 2024-04-30 | 华泰证券 | 19.37 | 增持 | 24Q1业绩承压，公司盈利拐点可期 |
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