中原证券给予重庆啤酒增持评级
来源:每日经济新闻
中原证券09月05日发布研报称,给予重庆啤酒(600132.SH,最新价:54.25元)增持评级。评级理由主要包括:1)产品结构呈现上下两端增长修复,而腰部产品增长放缓的特征:高档啤酒的收入增长回升,主流啤酒的收入增长放缓,经济型啤酒的销售收入增长较好;2)由于成本下降,啤酒毛利率提升较多;3)二季度基本面走弱;4)存货周转加快,费率升高。风险提示:由于成本系统性下降而带来的盈利上升具有周期属性;公司二季度基本面走弱,未来的销售情况仍需要观察;社会消费疲弱,冲击各个消费市场,不确定性较大。
AI点评:重庆啤酒近一个月获得18份券商研报关注,买入13家,增持1家,平均目标价为71元,与最新价54.25元相比,高16.75元,目标均价涨幅30.88%。
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