1、服务消费
主要逻辑：国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》
日前，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。《意见》提出6方面20项重点任务。一是挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。二是激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。三是培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。四是增强服务消费动能，创新服务消费场景，加强服务消费品牌培育，放宽服务业市场准入，持续深化电信等领域开放。五是优化服务消费环境，加强服务消费监管，引导诚信合规经营，完善服务消费标准。六是强化政策保障，加强财税金融支持，夯实人才队伍支撑，提升统计监测水平。相关部门和各地共同开展服务消费提质惠民行动和服务消费季系列促消费活动，持续打造服务消费热点、推动服务质量提升。
上海证券：扩大消费或将成为未来经济的长期发力点，建议持续关注政治局会议强调的文旅、养老、育幼、家政等服务消费相关企业投资机会。酒店板块建议关注华住集团-S；餐饮板块建议关注海底捞；旅游及景区板块建议关注中青旅、长白山；免税板块建议关注中国中免；专业服务板块建议关注米奥会展、科锐国际；潮流零售板块建议关注名创优品。
2、脑机接口
主要逻辑：马斯克脑机接口公司为第二位人类患者成功植入脑机芯片
马斯克透露，其脑机接口公司Neuralink成功将第二颗脑机接口芯片植入了一名人类患者体内。这是继今年1月首位患者植入后取得的又一重大进展。
国海证券：脑机接口是新质生产力和未来产业发展方向，政策鼓励脑机接口产业发展。脑机接口技术正处于大规模应用的质变前夜，国内外应用落地加速。建议关注康复医疗器械研发引领型企业翔宇医疗，与知名教授合作升级无创BCI康复设备并研发植入式BCI的诚益通，医教研一体的神经专科医疗集团三博脑科，以及其他布局脑机接口的个股如创新医疗、岩山科技、南京熊猫、狄耐克、盈趣科技等。
3、低空经济
主要逻辑：中国低空经济联盟在京成立
中国低空经济联盟理事会成立仪式暨中国低空经济高质量发展圆桌会议于3日在北京举行，会上中国低空经济联盟正式宣布成立。中国低空经济联盟执行理事长兼秘书长罗军在会上表示，发展低空经济对于激活中国立体空间资源、推动经济结构调整和传统产业转型升级具有重要意义。
华金证券：政策密集落地，低空经济有望迎加速。IDEA研究院数据显示，到2025年低空经济对我国国民经济的综合贡献值将达3万亿元—5万亿元。低空经济有望迎来发展加速期，产业链条长且辐射面大，整体市场空间广阔。
上海证券：低空经济是新质生产力的代表性产业，在各地政策支持下行业有望迎来加速发展，看好电池、电机、电控等核心零部件，建议关注宁德时代、亿纬锂能、卧龙电驱、蓝海华腾等。
4、碳排放
主要逻辑：《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》印发
为建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制，国务院办公厅日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。《方案》提出，将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划。研究制定碳达峰碳中和有关行动方案，细化碳排放目标控制的工作举措、重点任务和保障措施。制定出台碳达峰碳中和综合评价考核办法。完善全国碳排放权交易市场调控机制，逐步扩大行业覆盖范围，探索配额有偿分配机制。加快健全完善绿证交易市场。
国盛证券：《方案》明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划，不再将能耗强度作为约束性指标。到2025年，碳排放统计核算体系进一步完善，一批行业企业碳排放核算相关标准和产品碳足迹标准出台实施，国家温室气体排放因子数据库基本建成并定期更新，相关计量、统计、监测能力得到提升，为“十五五”时期在全国范围实施碳排放双控奠定基础。推荐关注：（1）受益于碳中和、需求空间打开的资源循环企业：惠城环保、高能环境；（2）碳监测龙头企业：聚光科技、雪迪龙等。
5、卫星互联网
主要逻辑：“千帆星座”首批组网卫星发射
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行。星座规划实现超1.4万颗低轨宽频多媒体卫星组网，预计今年完成至少108颗卫星发射，2025年底实现648颗卫星提供区域网络覆盖，到2027年648颗星提供全球网络覆盖。
开源证券：卫星互联网作为国家战略工程，行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀缺频轨资源的竞争等，后期的发展主要受益于商业价值潜力。国内卫星互联网突破在即，重视产业链各环节投资机会。受益标的：海格通信、铖昌科技、臻镭科技、盛路通信、航天环宇、信科移动-U、创意信息、佳缘科技、天银机电、航天电子、光库科技、西测测试、震有科技、华力创通、盟升电子、上海瀚讯、信维通信、中国卫星等。
