公告日期：2024-08-31

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-037
北京天坛生物制品股份有限公司

关于成都蓉生收购武汉中原瑞德生物制品有限责任
公司 100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）拟以 185,000,000 美元总金额收
购 CSL BEHRING ASIA PACIFIC LIMITED（杰特贝林（亚太区）有限公司，以
下简称“CSL 亚太”）全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次股权收购”），其中：股权收购对价 137,800,000 美元，剩余款项 47,200,000 美元由成都蓉生向中原瑞德提供借款，用于偿还 CSL 亚太对中原瑞德的股东借款（与本次股权收购合称“本次交易”）。本次收购价格参考北京卓信大华资产评估有限公司出具并经中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）备案的《成都蓉生药业有限责任公司拟收购武汉中原瑞德生物制品有限责任公司股权所涉及武汉中原瑞德生物制品有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（卓信大华评报字（2024）第 1051 号，以下简称“《资产评估报告》”）确定。本次交易完成后，中原瑞德将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并财务报表范围。

本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成重大资产重组。本次交易已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。
2024 年 8 月 30 日，成都蓉生已与 CSL 亚太签署《股权买卖协议》。

本次交易尚需根据交易协议的约定履行付款及交割程序；由于标的公司目前盈利能力受到多方面因素的影响，如果未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险；由于企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，以及血液制品行业监管特点，公司对标的公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以及整合效果能否达到预期均存在一定的不确定性；标的公司下属全资子公司恩施天
源单采血浆站有限公司（以下简称“恩施浆站”）未来可能存在搬迁事项，影响恩施浆站采浆稳定性。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司控股子公司成都蓉生拟以 185,000,000 美元总金额收购 CSL 亚太全资
子公司中原瑞德 100%股权，其中：股权收购对价 137,800,000 美元，剩余款项47,200,000 美元由成都蓉生向中原瑞德提供借款，用于偿还 CSL 亚太对中原瑞德的股东借款。本次收购价格参考北京卓信大华资产评估有限公司出具的并经国
药集团备案的《资产评估报告》确定（截至评估基准日 2024 年 5 月 31 日，中原
瑞德股东全部权益账面价值 46,435.87 万元人民币，评估价值 112,600.00 万元人民币）。

本次交易完成后，中原瑞德将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并财务报表范围。

（二）本次交易的目的和原因

本次交易的标的公司中原瑞德为血液制品企业，交易契合公司自身发展战略，交易完成后，公司将新增一家血液制品生产企业，新增 5 个在营单采血浆站，有助于进一步开拓血浆资源，扩大采浆规模和生产规模，提升公司在血液制品行业的综合竞争实力。

并购中原瑞德项目是公司积极应对行业竞争、深化资源整合的重要战略举措。自 2001 年起国家不再批准新的血液制品生产企业，并购重组已成为推动血液制品企业发展壮大的重要手段之一。在行业集中度持续加强的背景下，整合行业标的，可以更好地拓展血浆资源。

CSL 集团作为国际领先的血液制品生产企业，本次合作可以加深双方合作关系，有利于共同探索开展多维度、深层次的合作。双方可以发挥各自在中国和国际市场的资源和影响力，相互协作，谋求共同发展。

本次交易完成后，公司将通过技术和管理协同以及整合生产努力提升中原瑞德管理水平和技术水平，对血浆的采集、储存、生产、产品销售等各个环节进行全面优化，在工艺优化、产品收率、品种等方面提升血浆资源利用率，进一步增强公司的市场竞争力。

（三）董事会审议情况

2024 年 8 月 30 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于成都蓉生收购武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 100%股权的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

（四）尚需履行程序情况……
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