公告日期：2024-08-26

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—035 号
武汉三镇实业控股股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
一次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 8
月 22 日下午 15:00 在公司 24 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11
人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

（一）公司 2024 年半年度报告及摘要

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。公司 2024 年半年度
报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）关于公司符合可续期公司债发行条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案还需提交股东大会审议。

（三）逐项审议《关于发行可续期公司债的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、优化公司内部的股权结构、
降低资产负债率，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟于境内公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的可续期公司债（以下简称“本次发行”或“本次债券”）（详见公司 2024 年
8 月 26 日临 2024-037 号公告），具体方案为：

1、发行规模

本次公开发行可续期公司债票面总额为不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权给董事会及其授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在前述范围内确定。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

2、发行价格、债券利率及其确定方式

本次债券按面值发行。债券票面利率将提请股东大会授权给董事会及其授权人士与主承销商按照国家有关规定确定。本次债券采用单利按年计息，不计复利。在公司不行使递延支付利息选择权的情况下，本次债券按年付息。若在本次债券的某一续期选择权行权年度，公司选择全额兑付本次债券，则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日（则该计息年度的利息随本金的兑付一起支付）。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

3、债券期限

本次债券的基础期限为不超过 5 年（含 5 年）。可以为单一期限品种，也可
以是多种期限的混合品种，具体期限提请股东大会授权给董事会及其授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在前述范围内确定。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

4、发行方式

本次发行的可续期公司债自中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册通过之日起 24 个月内发行完毕，具体发行规模及分期方式提请股东大会授权给董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

5、发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券面向专业投资者中的机构投资者公开发行。本次发行可续期公司债
不向公司股东优先配售。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

6、募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还债务、补充流动资金、固定资产投资项目、股权投资或资产收购等合法合规用途。具体用途提请股东大会授权给董事会及其授权人士根据公司资金需求情况确定。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

7、上市场所

本次可续期公司债发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出上市交易的申请。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

8、担保条款

本次可续期公司债将采取无担保形式发行。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

9、特殊条款

本次债券设计公司续期选……
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