公告日期：2024-10-12

武汉三镇实业控股股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料

议案一：关于公司符合可续期公司债发行条件的议案
公司股东：

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。

以上议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2024 年 10 月 11 日

议案二：关于发行可续期公司债的议案
公司股东：

为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、优化公司内部的股权结构、降低资产负债率，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟于境内公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的可续期公司债（以下简称“本次发行”或“本次债券”），具体方案为：

1、发行规模

本次公开发行可续期公司债票面总额为不超过人民币 20 亿元（含 20
亿元），具体发行规模提请股东大会授权给董事会及其授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在前述范围内确定。

2、发行价格、债券利率及其确定方式

本次债券按面值发行。债券票面利率将提请股东大会授权给董事会及其授权人士与主承销商按照国家有关规定确定。本次债券采用单利按年计息，不计复利。在公司不行使递延支付利息选择权的情况下，本次债券按年付息。若在本次债券的某一续期选择权行权年度，公司选择全额兑付本次债券，则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日（则该计息年度的利息随本金的兑付一起支付）。

3、债券期限

本次债券的基础期限为不超过 5 年（含 5 年）。可以为单一期限品种，
也可以是多种期限的混合品种，具体期限提请股东大会授权给董事会及其
授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在前述范围内确定。

4、发行方式

本次发行的可续期公司债自中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册通过之日起 24 个月内发行完毕，具体发行规模及分期方式提请股东大会授权给董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

5、发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券面向专业投资者中的机构投资者公开发行。本次发行可续期公司债不向公司股东优先配售。

6、募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还债务、补充流动资金、固定资产投资项目、股权投资或资产收购等合法合规用途。具体用途提请股东大会授权给董事会及其授权人士根据公司资金需求情况确定。
7、上市场所

本次可续期公司债发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出上市交易的申请。

8、担保条款

本次可续期公司债将采取无担保形式发行。

9、特殊条款

本次债券设计公司续期选择权、递延支付利息权、强制付息事件、利息递延下的限制事项、公司赎回选择权等特殊条款，条款具体内容提请股
东大会授权给董事会及其授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

10、决议的有效期

本次发行可续期公司债的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国证监会同意注册本次可续期公司债届满 24 个月之日止。

11、本次发行对董事会及其授权人士的授权事项

根据公司发行可续期公司债的安排，为高效、有序地完成公司本次发行可续期公司债工作，根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权处理本次发行的相关事项，包括但不限于：

（1）依据法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模、续期或赎回安排、债券利率或其确定方式、还本付息、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的全部事宜；

（2）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关……
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