贝岭强势涨停晋级2板，再度走出新高，对于7月科技先看消费电子，后看半导体的定调。
那半导体的爆发是科技主线的回归轮动了？接下来就立足基本面的变化和市场盘面的动向。
首先大家要知道主线的启动需要有预期差，而现在科技的预期差是来自于硬脱钩逻辑下的国产替代，因此在逻辑上，半导体的国产化和算力的国产化在逻辑上就是优于消费电子的，这也是京华可以继续大单一字，凯美可以开盘直接板的原因所在。
但从节点而言，半导体启动的节点卡在了，刚好又是周五，那么博弈周末发酵的预期较高，这种情况下，周末的发酵程度就很关键了。其次，大家要知道，一个题材的爆发是需要有不断的催化才能持续走强。因此表现最强的是汽车半导体，而汽车半导体的核心就是IGBT。
但是从行情本身来看，消费电子属于整个行业的复苏，而半导体是行业里某些细分赛道复苏，因此半导体没有走出消费电子那样的大趋势，半导体的细分赛道也没有出现消费电子里PCB这样的强细分，所以半导体要继续走强是需要有不断的利好催化才能走出持续性。
然后大家要知道，主线的启动是建立在容量核心走强趋势的基础上，而这个走强趋势的容量核心在定位上要是市场的资金龙头，是市场资金都认可的阶段性容量龙头。无人驾驶的容量核心无疑是大众，大众也是现阶段市场公认的资金龙。半导体的容量核心无疑是贝岭，但目前贝岭还没有确立资金龙的地位。原因也很简单，在当前缩量的环境里，很难同时出现几个资金龙，而贝岭启动的节点大众并没有倒下，这就意味着当前，贝岭在定位上并不是市场资金龙。
同样的道理，无人驾驶这条线现在也没有。完全结束，而当前的市场量能也很难支撑双主线行情，也就意味着当前的半导体暂时还没有上升到主线地位。基于以上三点基本就可以知道，半导体目前暂时还不能定性为主线，这就意味着半导体是不能随便找个票就去的，是需要聚焦真正有预期的细分或者真正的市场辨识度核心。
当前预期最强的无疑就是消息刺激下的IGBT，核心就是士兰和新洁，而这一轮半导体的启动是建立在贝岭强势的基础上，贝岭无疑就是整个题材的情绪核心，因此先看这几个核心的表现，再看能否发散到其他细分。以上就是当前半导体的应对思路和短期机会，你看明白其中的逻辑了吗？
