信达证券给予兖矿能源买入评级,兖煤澳洲中报业绩短期下滑,继续看好公司高股息低估值和长期投资价值
来源:每日经济新闻
信达证券08月20日发布研报称,给予兖矿能源(600188.SH)买入评级。评级理由主要包括:1)煤炭中枢价格明显回落,未来价格走势有望趋稳;2)产销量持续恢复,全年仍维持3500-3900万吨指引不变;3)受通货膨胀和产量仍在恢复当中的影响,2024H1公司现金成本水平较高,展望全年成本有望进一步下降;4)保留现金提供潜在灵活性,兼顾公司成长与股东回报;5)2024年兖煤澳洲净利润有望实现10.1亿澳元,预计为兖矿能源带来盈利贡献约30亿元人民币。风险提示:国内外能源政策变化带来短期影响;国内外宏观经济失速或复苏严重不及预期;发生重大煤炭安全事故风险;公司资产注入进程受到不可抗力影响。
AI点评:兖矿能源近一个月获得2份券商研报关注,买入1家。
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