公告日期：2024-08-07

中再资源环境股份有限公司

向特定对象发行A股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年八月

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

邢宏伟 张海航 徐铁城

田晖 文高连 陈昊奎

全体监事签名：

穆晓峰 郭红云 李军

除董事外的高级管理人员签名：

仲良喜 朱连升 吕洁冰

张新伟

中再资源环境股份有限公司
年 月 日

目录

目录 ......6
释义 ......7
第一节 本次发行的基本情况......8

一、发行人基本情况......8

二、本次发行履行的相关程序......8

三、本次发行概要......10

四、本次发行的发行对象情况......19

五、本次发行的相关机构情况......33
第二节 发行前后相关情况对比......35

一、本次发行前后前十名股东情况对比......35

二、本次发行对公司的影响......36
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......38

一、关于本次发行定价过程合规性的说明......38

二、关于本次发行对象的选择合规性的意见......38
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......39
第五节 与本次发行相关的声明......40
第六节 备查文件......45

一、备查文件......45

二、查询地点......45

三、查询时间......46

释义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、中再资环 指 中再资源环境股份有限公司

本次向特定对象发行股票、 指 中再资源环境股份有限公司本次向特定对象发行 A 股
向特定对象发行、本次发行 股票的行为

本发行情况报告书 指 中再资源环境股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书

保荐人（主承销商）、主承销 指 中信证券股份有限公司
商、中信证券

发行人律师 指 北京市中伦文德律师事务所

审计机构、验资机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

《认购邀请书》 指 《中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》

《申购报价单》 指 《中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票申
购报价单》

《发行与承销方案》 指 《中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》

《公司章程》 指 《中再资源环境股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》

……
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