华创证券维持南山铝业推荐评级 目标价4.46元
华创证券7月11日发布研报，维持南山铝业推荐评级，目标价位4.46元。截至报告日，公司最新收盘价为4.08元，较目标价有9.31%的上行空间。华创证券预测，南山铝业2024年归母净利润43.49亿元，同比增长25.19%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 332.01 | 358.21 | 381.53 |
| 归母净利润(亿元) | 43.49 | 45.77 | 48.36 |
| 每股收益(元) | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| 每股净资产(元) | 4.38 | 4.62 | 4.88 |
| 市盈率(PE) | 11 | 10 | 10 |
| 市净率(PB) | 1 | 1 | 1 |
| 净资产收益率(%) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
注：数据获取自研报正文。
南山铝业近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为4.49元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 华创证券 | 4.46 | 推荐 | 2024年半年报业绩预告点评：业绩超预期，氧化铝量价齐升增厚公司利润 |
| 2024-07-10 | 中信建投 | - | 买入 | 上半年业绩大增表现亮眼，低成本氧化铝产能扩张打开弹性 |
| 2024-07-09 | 德邦证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-07-08 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2024-07-01 | 国信证券 | 4.3 - 4.72 | 优于大市 | 铝一体化企业，上游产能出海加速 |
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