广发证券下调圆通速递增持评级 目标价18.75元
广发证券5月6日发布研报,下调圆通速递增持评级,目标价位18.75元。截至报告日,公司最新收盘价为15.93元,较目标价有17.7%的上行空间。广发证券预测,圆通速递2024年归母净利润43.07亿元,同比增长15.7%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 647.23 | 721.9 | 786.89 |
归母净利润(亿元) | 43.07 | 49.64 | 56.46 |
每股收益(元) | 1.25 | 1.44 | 1.64 |
每股净资产(元) | 9.62 | 11.06 | 12.7 |
市盈率(PE) | 12.93 | 11.22 | 9.86 |
市净率(PB) | 1.68 | 1.46 | 1.27 |
净资产收益率(%) | 13 | 13 | 12.9 |
注:数据获取自研报正文。
圆通速递近一个月获得10份券商研报关注,平均目标价为19.40元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2024-05-06 | 广发证券 | 18.75 | 增持 | 市占率稳步提升,成本管控持续优化 |
2024-04-29 | 华创证券 | 19 | 推荐 | 2023年报&2024年一季报点评:24Q1快递业务业绩同比增长11.9%,快递主业稳健增长 |
2024-04-29 | 兴业证券 | - | 增持 | 数字化深耕见成效、量价表现优秀 |
2024-04-28 | 中金公司 | 19.06 | 跑赢行业 | 23年业绩符合我们预期,1Q24单票盈利企稳 |
2024-04-28 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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