公告日期：2024-08-01

北京博星证券投资顾问有限公司
关于山西科新发展股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

财务顾问

二〇二四年七月

目录

第一节 释义 ......3
第二节 序言 ......4
第三节 财务顾问承诺与声明 ......5
一、财务顾问承诺......5
二、财务顾问声明......5
第四节 财务顾问意见 ......7
一、对本次详式权益变动报告书内容的核查......7
二、对信息披露义务人权益变动目的的核查......7
三、对信息披露义务人的核查......7
四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......14 五、信息披露义务人的股权控制结构与其控股股东、实际控制人支配信息披露
义务人的方式......14
六、对信息披露义务人本次增持资金来源及合法性的核查......17
七、对信息披露义务人本次收购所履行的决策程序的核查......17
八、对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排的核查......18
九、对信息披露义务人收购后续计划的核查......18
十、关于本次权益变动对上市公司独立性影响的核查......20
十一、对同业竞争的核查......22
十二、对关联交易情况的核查......22
十三、对收购标的设定其他权利及其他补偿安排情况的核查......23
十四、对前 24 个月信息披露义务人与上市公司之间重大交易的核查......23
十五、对前六个月内买卖上市公司股票的核查......24
十六、第三方聘请情况说明......24 十七、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未 清偿对公司 的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利 益的其他情形....24
十八、结论性意见......25

第一节 释义

在本财务顾问核查意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有以下含义：
上市公司/公司/科新发展 指 山西科新发展股份有限公司
/*ST 科新

信息披露义务人 指 连宗盛

一致行动人/派德高盛 指 深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合伙)

壹盛实业 指 深圳市壹盛合元实业有限公司

科新实业 指 深圳市科新实业有限公司，深圳市科新实业控股有限公司
股东

科新控股 指 深圳市科新实业控股有限公司，上市公司股东，持有上市
公司 22.88%股份

转让方 指 深圳市科新实业有限公司

本次权益变动 指 连宗盛通过收购科新实业所持有的科新控股 99%股权，进
而成为上市公司实际控制人。

《股权转让协议》 指 2024 年 7 月 29 日，信息披露义务人连宗盛与科新实业签
署的《股权转让协议》

《详式权益变动报告书》 指 《山西科新发展股份有限公司详式权益变动报告书》
本核查意见/本财务顾问核 指 《北京博星证券投资顾问有限公司关于山西科新发展股
查意见 份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《格式准则第 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号
——权益变动报告书》

《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》

本财务顾问 指 北京博星证券投资顾问有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：由于四舍五入原因，本核查意见中分项之和与……
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