公告日期：2024-08-30

国投证券股份有限公司

关于广晟有色金属股份有限公司

募集资金投资项目“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”
延期的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）2021年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就广晟有色募集资金投资项目“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）本次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931号）核准，公司向15名发行对象非公开发行股票34,633,619股，发行价格为人民币40.31元/股，募集资金总额为人民币1,396,081,181.89元，扣除相关不含税发行费用人民币9,837,724.92元后，实际募集资金净额为人民币1,386,243,456.97元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对以上非公开发行的募集资金进行了审验，并出具了《广晟有色金属股份有限公司验资报告》（中喜验资2022Y00020号）。
（二）本次募集资金投资项目情况

根据公司第八届董事会2021年第四次会议、第八届董事会2021年第八次会议审议及公司2021年第三次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行相关费用后的净额将投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额

1 8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目 125,204.00 110,012.12

2 富远公司年处理5,000吨中钇富铕混合稀土 19,652.63 19,596.00
矿异地搬迁升级改造项目

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 154,856.63 139,608.12

若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（三）募集资金存放与使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金76,065.78万元。其中，“8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”已经使用募集资金47,710.39万元，“富远公司年处理5,000吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目”已使用募集资金18,579.33万元。
二、募投项目延期情况及原因
（一）项目延期概况

“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”是广东省重点项目，也是省二十大战略性产业集群新材料产业重点项目，占地面积8.25万平方米，一、二期建设规模分别为4000t/a，计划总投资12.52亿元。该项目于2023年初完成厂房土建及2000吨设备的安装导入工作并投入生产运营，目前已具备了全工序产线连续生产能力，毛坯产能达到3000吨/年，加工生产能力达到2000吨/年。

根据项目建设情况及实施进度，公司在保持项目投资总额、建设规模不变的前提下，将一期项目达到预计可使用状态日期调整至2025年12月，二期项目在一期项目投产后启动。
（二）延期原因

宏观层面，“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”建设计划是基于2018-2021
年间受益于行业发展趋势和国家产业政策影响，新能源汽车、风力发电、节能变频空调、3C等下游领域出现了爆发式的增长所编制。当前，受宏观经济及环境影响，国内磁材市场需求较为低迷，产品价格较前期大幅下滑，产业环境发生一定变化。

项目层面，“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”为公司自建项目，目前正处在培育、成长阶段……
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