公告日期：2024-06-07

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-066
广汇汽车服务集团股份公司

关于控股股东购买公司可转换公司债券并实施
转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

2024 年 6 月 6 日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）收到控股
股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）的通知，广汇集团购买公司发行的可转换公司债券“广汇转债”173,280 张，使用资金总额为15,007,914.58 元，并通过上海证券交易所系统将其购买的 173,280 张“广汇转债”全
部转换为公司 A 股股票，按转股价格 1.50 元/股计算，共转股股数 11,552,000 股。本次
广汇集团将其所购买的“广汇转债”转换为公司 A 股股票所使用的金额，不纳入公司于
2024 年 6 月 4 日披露的《关于控股股东增持股份计划的公告》的相关计算之中。

因公司可转债进入转股期，本公告中的股份比例按照中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司出具的截至 2024 年 6 月 5 日公司总股本 8,234,299,077 股计算。

一、可转换公司债券上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484 号）核准，公司于 2020 年 8 月
18 日公开发行了 3,370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 337,000.00
万元，期限 6 年。债券利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第
五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意，公司 337,000.00 万元可
转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转
债”，债券代码“110072”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“广汇转债”

自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021 年 2 月 24 日至 2026
年 8 月 17 日，“广汇转债”初始转股价格为 4.03 元/股。

2024 年 5 月 21 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向下修正
“广汇转债”转股价格的议案》，同日，公司召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确定向下修正“广汇转债”转股价格的议案》。根据公司 2023 年年度股东大会的授权以及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“广汇转债”转股价格由 4.03
元/股向下修正为 1.50 元/股，修正后的价格自 2024 年 5 月 23 日生效，具体情况详见
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“广汇转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（2024-056）。

二、控股股东实施可转换公司债券转股的情况

2024 年 6 月 6 日，公司收到控股股东广汇集团的通知，广汇集团基于对公司长期
投资价值的认可及未来持续发展的信心，购买公司发行的可转换公司债券“广汇转
债”173,280 张，使用资金总额为 15,007,914.58 元，并通过上海证券交易所系统将
其持有的 173,280 张“广汇转债”全部转换为公司 A 股股票，按转股价格 1.50 元/股
计算，共转股股数 11,552,000 股。本次广汇集团将其所购买的“广汇转债”转换为公
司 A 股股票所使用的金额，不纳入公司于 2024 年 6 月 4 日披露的《关于控股股东增持
股份计划的公告》（公告编号：2024-060）的相关计算之中。

截至本公告披露日，广汇集团持有公司股份 2,669,848,811 股，占 2024 年 6 月 5
日公司总股本的 32.42%。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司
董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。