中原证券给予安琪酵母增持评级
来源:每日经济新闻
中原证券08月19日发布研报称,给予安琪酵母(600298.SH,最新价:30.18元)增持评级。评级理由主要包括:1)国外市场的酵母销售保持高增;2)酵母毛利率上升显著,包材业务的毛利率下降近半;3)随着海外市场扩张以及资产运营规模扩大,公司的财务和销售费率均有所上升。风险提示:如糖蜜成本不能持续下行,主业盈利回升将会受限;财务、销售等费率持续升高,将侵蚀公司盈利。下阶段如美国经济走弱,将会影响公司在美业务的发展;经济衰退如波及其它经济体,公司的海外业务将会受到冲击。国内市场的酵母需求恢复较为缓慢。
AI点评:安琪酵母近一个月获得15份券商研报关注,买入14家,平均目标价为36.13元,与最新价30.18元相比,高5.95元,目标均价涨幅19.72%。
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