国联证券维持万华化学买入评级 目标价105.9元
国联证券4月19日发布研报，维持万华化学买入评级，目标价位105.9元。截至报告日，公司最新收盘价为86.55元，较目标价有22.36%的上行空间。国联证券预测，万华化学2024年归母净利润207.48亿元，同比增长23.38%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1986.9 | 2304.3 | 2672.6 |
| 归母净利润(亿元) | 207.48 | 247.63 | 267.37 |
| 每股收益(元) | 6.6 | 7.9 | 8.5 |
| 每股净资产(元) | 32.8 | 38.2 | 44.1 |
| 市盈率(PE) | 13.1 | 11 | 10.2 |
| 市净率(PB) | 2.6 | 2.3 | 2 |
| 净资产收益率(%) | 20.15 | 20.63 | 19.31 |
注：数据获取自研报正文。
万华化学近一个月获得26份券商研报关注，平均目标价为103.93元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-19 | 国联证券 | 105.9 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-19 | 华泰证券 | 115.74 | 买入 | Q1净利同环比略增，新项目逐步兑现 |
| 2024-04-19 | 浙商证券 | - | 买入 | 万华化学一季报点评：一季度毛利改善明显，新项目有序推进驱动成长 |
| 2024-04-19 | 华创证券 | 101.85 | 强推 | 2024年一季报点评：Q1业绩符合预期，增量项目兑现在即 |
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