中金公司维持万华化学跑赢行业评级 目标价105元
中金公司8月7日发布研报，维持万华化学跑赢行业评级，目标价位105元。截至报告日，公司最新收盘价为73.49元，较目标价有42.88%的上行空间。中金公司预测，万华化学2024年归母净利润206.69亿元，同比增长22.91%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2107.87 | 2648.08 | - |
| 归母净利润(亿元) | 206.69 | 260.69 | - |
| 每股收益(元) | 6.58 | 8.3 | - |
| 每股净资产(元) | 33.19 | 39.52 | - |
| 市盈率(PE) | 11 | 8.7 | - |
| 市净率(PB) | 2.2 | 1.8 | - |
| 净资产收益率(%) | 21.4 | 22.8 | - |
| 总资产收益率(%) | 7.8 | 8.8 | - |
注：数据获取自研报正文。
万华化学近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为105.67元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 中金公司 | 105 | 跑赢行业 | 周期底部盈利稳健，盈利中枢或将持续提升 |
| 2024-07-26 | 国信证券 | - | 优于大市 | 建设特种聚烯烃项目，乙烷原料保障经济性 |
| 2024-07-26 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-07-25 | 中信证券 | 107 | 买入 | 万华化学（600309.SH）重大事项点评—与ADNOC等珠联璧合，订购VLEC稳定乙烷供给 |
| 2024-07-24 | 中金公司 | 105 | 跑赢行业 | 拟强强联合建设特种聚烯烃一体化项目 |
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